豆包给了Kimi一记重击，月之暗面开憋大招？新视界

评论 2024-10-11

今年国庆期间，有消息称《月之暗面》内部团队加班加点，疑似“憋大招”。据相关人士透露，此次加班与其子公司Kimi即将推出的新功能有关，“与深度推理有关”。

“如果是深度推理，可以和OpenAI 的o1 相比，但显然只是猜测，还不清楚他们要做什么。”一位来自某大型厂商大模型业务的技术人员认为，“现阶段这种技术创新都处于探索阶段。”

最新消息驳斥了这一新功能与多模态相关的传闻，是Kimi 下一次版本更新的亮点。凤凰科技向月之暗面询问此消息，但截至发稿尚未收到回复。

无论新功能是什么，很容易看出《月之暗面》确实表现出了一定的紧迫感。这些压力主要来自于竞争对手的表现。

公开数据显示，自5月份上线以来，字节跳动的豆宝连续几个月位居App Store免费榜榜首，6月份更是连续一个月位居榜首。同样属于初创公司MiniMax 旗下的海螺AI，在9 月份经历了巨大的数据爆炸，增长超过800%，MAU 接近500 万。

月之暗面可能是改变的时候了。

01.参赛者阵容鼎盛

豆包给了基米重击，月暗面施展杀招？新视野

根据AI产品榜单，截至今年9月，中国AI原生应用月活跃用户数已超过1.2亿。其中，豆宝、文小燕、基米智能助手、天宫AI、科大讯飞Spark分别占据前五名，月活跃用户数分别为4700万、1234万、738万、571万、551万。豆宝凭借出色的表现，将后面的选手远远甩在了后面。

一位前字节员工告诉凤凰科技，“此前，豆宝基础模型能力较差，2B业务并不理想。”但与此同时，字节强大的产品能力正在被无限放大。字节还对其AI相关业务进行了诸多内部调整。 “开发平台等业务已被降级。”

此外，字节跳动今年8月低调成立了大模型研究院，吸引了众多AI领域的专家加盟，其中包括面壁智能、零一事物的多名核心成员，他们向朱汇报文佳。另一位知情人士表示，字节有长期计划加强与该模型相关的研究。

百度旗下文心一言也在今年9月进行了重大版本变更。其中最关键的变化就是正式更名为“文小燕”。百度副总裁、AI创新业务负责人苏雪表示，背后有很多考虑，但最核心的原因是为了更大的市场，尤其是C端市场。 “文晓燕是一个阶段性的答复，我们还会有很多新的想法。”苏雪告诉凤凰科技。

不仅是各大厂商，另一家大型模型初创公司MiniMax也曾被与《月之暗面》进行比较。其Chatbot产品Conch AI近几个月也表现不俗。其中，海螺AI9月月活跃用户数同比。增幅超过800%，接近500万。

02.国庆期间偷偷忍住你的大招？

这几个月来，虽然国内外大型模型赛道并没有出现惊天动地的突破，但各种更新却像打补丁一样发布了。

豆包给了基米重击，月暗面施展杀招？新视野

多模态方面，8月底，MiniMax突然发布了AI高清视频生成模型技术：abab-video-1；豆宝在9月份直接发布了两款大型视频生成模型，在效果上表现不错。在高级语音方面，OpenAI终于在不久的将来向所有Plus和Team用户开放了GPT-4o的高级语音功能。科大讯飞近日还宣布，将于10月24日升级科大讯飞Spark大模型库能力，并首次发布多模态视觉交互和超拟人化虚拟人交互能力。

与此同时，OpenAI也在9月份突然发布了一款重磅新机o1，也就是传闻已久的草莓。能够在慢思维能力上实现更大突破，引领AI赛道进入新范式。

月之暗面创始人杨志林本人在半个月前举行的云栖大会上直言，OpenAI o1的发布确实意义重大。 GPT4是确定性的改进，但o1并不是完全确定性的。它提高了人工智能的性能。上限初步解决了进一步规模化的问题，会对很多产业结构产生影响，也会产生很多新的创业机会。

但回顾《月之暗面》，最新的重要功能发布是今年3月宣布的200万字超长无损上下文。

6月，《The Information》报道称，《月之暗面》在海外推出了两款新应用，分别是角色扮演应用Ohai和AI生成视频工具Noisee。然而，据知情人士透露，这两款产品甚至没有真正被批准作为《月之暗面》的项目，并且“在启动之前就被折叠了”。

8月份，月之暗面正式宣布推出企业级API，这也意味着月之暗面开始了在B端市场的尝试。据介绍，Kimi API专为企业级模型推理服务而设计，旨在满足大规模业务场景下对稳定性和高效性能的严格要求，为行业巨头提供定制化的AI解决方案。

近日，有大模型行业人士表示，月之暗面团队国庆加班，其实是因为即将发布多模态能力。

豆包给了基米重击，月暗面施展杀招？新视野

“每个部门的KPI都不一样，现在实施应用的部门不着急，产品研发部门着急。”前述大厂人士告诉凤凰科技，“技术必须拿出源源不断的创新成果才有说服力”。

但困难在于，新功能的探索纯粹是基于前人的试错，或者说基于前人的经验。 “这就是为什么这个行业对自己的技术如此严格。”

03. 投资者有多少耐心？

烧钱买大型车型并不是什么新鲜事。由于最初押注的是C端市场，月之暗面在过去六个月的投资策略非常激进。其在主流视频平台的投入已达数千万，其CPM（千人成本）较常规产品有所提升。据悉，Kimi将于今年第四季度调整其在社交媒体上的广告形式。

赚钱一直不是今年大车型赛道的主题，但在严峻的市场形势下，不少初创公司都将商业化提上了日程。押注C端市场、商业表现不错的应该是MiniMax。有媒体援引投资消息人士称，MiniMax今年的营收预计将达到7000万美元。目前，MiniMax的商业收入主要来自两个方面，MiniMax面向B端的开放平台，以及产品内的广告机制。

B端市场有着天然的商业基础。凤凰网梳理中国政府采购网和中国招投标公共服务平台数据发现，上半年接单最多的企业依然是主流大机型厂商。其中，科大讯飞、智浦AI、百度表现最为突出。初创企业中，智浦第三季度收到25个项目。一位大模型赛道的从业者曾向凤凰网表示，智谱一直是企业市场的天花板，但大额订单还是比较少。